Mersen allonge la maturité moyenne de sa dette
Mersen annonce la signature d'un financement de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains de premier plan. Ce financement est composé d'une tranche d'un montant de 100 millions de dollars américains à échéance 10 ans et d'une tranche d'un montant de 90 millions d'euros à échéance 7 ans. Les fonds seront disponibles au mois d'avril 2025 et remboursables in fine. Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité moyenne des utilisations de financements du Groupe, portée désormais à près de 5,5 ans, de supporter le plan 2029.
Cette opération vise aussi à préparer le refinancement du placement privé Schuldschein venant à échéance en avril 2026.
Mersen se félicite que la transaction ait été soutenue par ses investisseurs historiques à long terme et qu'elle ait attiré un nouvel investisseur important en Amérique du Nord.
source : AOF
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